Cow and Chicken

Pollo viene scelto dal Rosso per vincere il campionato di chirurgia plastica (che però rispetto alla chirurgia normale, consiste nel trasformare persone in animali), mentre Mucca sarà la sua assistente e anche la cheerleader della sua squadra. All'inizio Pollo ha alcune difficoltà con la chirurgia, ma in seguito diventa un ottimo professionista, e diventa così abile da arrivare in finale, dove compete con dei professionisti al suo stesso livello. Però il Rosso afferma che saranno sfacciati se chiederanno di prendere come soggetto il castoro, il loro punto debole. Sfortunatamente nella gara, l'arbitro chiede proprio il castoro e Pollo inizia a disperarsi, inoltre arriva anche la polizia canadese che arresta il Rosso per essersi sfacciato per un dottore di chirurgia plastica, mentre in realtà proviene dall'Oregon ed è un rappresentante di tubi di plastica! Pollo inizia a disperarsi ancora di più, ma Mucca gli fa capire che lui può veramente farcela, purtroppo non sono rimasti altri pazienti per l'operazione e così Pollo decide di farla su stesso. L'intervento funziona e la squadra di Pollo vince, però la vittoria ha un caro prezzo, infatti alla fine dell'episodio si scopre che Pollo ormai è diventato un castoro vero!