Il Mamodo oscuro

Continua la battaglia tra Zatch e Gofure(il cane che aveva fatto finta di essere amico di Zatch),ma stavolta interviene Kiyo,che non riuscirà ad aiutare Zatch,riuscirà solo a ferirsi gravemente. Quando Gofure stava per sferrare il colpo di grazia,interviene Brago che usa il suo Reis per respingerlo,facendo scappare il suo compagno umano. Finita una battaglia ne incomincia un'altra, ma sta volta contro un avversario incredibilmente più potente. Brago usa incantesimi molto potenti, massacrando Kiyo, sottomendolo anche a un'intensa gravità (il su incantesimo Gravirei). La stessa sorte toccherà a Zatch. Durante la battaglia Zatch e Kiyo diventeranno amici riuscendo a far brillare d'oro il loro libro rosso. Grazie a questo riescono a sfoderare il loro "Zaker" più potente finora che riesce a bloccare il "Gigano Reis" di Brago. Dopo questo Kiyo sviene e Sherry risparmia il loro libro andandosene via.