The Familiar of Zero

Alle Jungs verlassen die Schule für den nahenden Krieg gegen Albion. Währenddessen kommt der neue Austauschschüler Julio Chesaré an der Akademie an und wird gleich zum neuen Schwarm aller Mädchen. Er allerdings scheint ein Auge auf Louise geworfen zu haben und liefert sich deshalb sogleich ein Duell mit Saito …