The Familiar of Zero

Nachdem Louise und Saito sich um den Liebestrank gekümmert haben, erhalten sie eine neue Mission. Um das Bündnis ihres Landes zu stärken, soll Prinzessin Henrietta mit dem Kaiser von Germanien verheiratet werden. Louise und Saito müssen einen indiskreten Brief zurückerhalten, den Henrietta an Prinz Wales von Albion geschrieben hatoder die Hochzeit wird abgesagt. Die Prinzessin kann den Prinzen nicht persönlich sehen, da sich Albion in einem Bürgerkriegszustand befindet. Guiche hört das Gespräch mit und meldet sich freiwillig, um der Prinzessin zu helfen, und Henrietta akzeptiert, sehr zu Louise und Saitos Zorn. Bevor er geht, lernt Saito von Colbert etwas über Gandálfr und die legendäre Leerenmagie sowie eine Geschichte von zwei Drachen. Am Tag der Abreise kommt ihre Eskorte Wardes, Kapitän des Greifgeschwaders, an. Es stellt sich heraus, dass er auch Louises Verlobter ist, und Saito wird eifersüchtig auf ihn.