Camelot

Arthur (Jamie Campbell Bower) und seine Männer besuchen ein Bankett, das Morgan als Zeichen der Versöhnung gibt. Als ihre Burg angegriffen wird, ahnt Merlin (Joseph Fiennes), dass Morgan (Eva Green) selbst hinter dem Angriff steckt. Indes erfährt Morgan von Arthurs Liebe zu Guinevere (Tamsin Egerton). Sie will dieses Wissen als Schlüssel zu Arthurs Vernichtung nutzen. In Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) schleicht sie sich in seinen Trupp ein.