
Nach einer langen Reihe von Unfällen steht ein kleiner Zirkus kurz vor dem Bankrott. Der Sohn des Zirkusdirektors wendet sich vor der alles entscheidenden Premiere an die Townsend-Agentur. Kelly und Bosley mischen sich mit einer Motorradnummer unters Zirkusvolk, und Sabrina gibt sich als Nichte des Clowns aus, der als einziger vom Auftrag der Engel weiß.