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Le père de Fuma lui laisse un message énigmatique avant de mourir. Lors des funérailles, Kamui est confronté à Karen, un Dragon du Ciel, qui a une lettre de la tante de Kamui. Après cela, Kamui et Kotori sont entraînés dans les illusions de Seishiro. Cependant, c'est Fuma qui les sauve, mais quelque chose est en train de changer chez ce garçon au cœur pur.