Na Londres do início do século XX, uma jovem japonesa entra numa prestigiada escola de arte, onde a rivalidade com um talentoso colega se transforma em romance.
Depois de semanas no mar, Lili Ichijoin chega finalmente a Londres. Perdida, cruza-se com um desconhecido que a guia até à academia... e a um esboço de tirar o fôlego.
Lili adapta-se à sua nova vida e enfrenta o seu primeiro trabalho: pintar o céu. Enquanto reflete sobre o tema, repara que a sua tinta azul desapareceu.
Na esperança de desvendar o segredo por trás do talento de Kit, Lili junta-se à sua busca pela gruta, mas acaba por descobrir a beleza da paisagem rural inglesa.
Lili esconde as dificuldades nas cartas para casa. Enquanto se prepara para uma prestigiada exposição competitiva, tem um encontro fatídico com o novo estudante do Japão.
O grupo visita a vasta propriedade da família de Kit, na região de Lake District. Aí, Lili tem um vislumbre das pressões que ele enfrenta como aristocrata.
Depois de uma tarde com a égua premiada de Kit, o grupo assiste a um baile luxuoso, mas Lili desaparece. Quando Kit descobre o motivo, prepara-lhe uma surpresa.
De volta a Londres e desesperada para sobreviver, Lili afoga-se em trabalho sem tempo para pintar, até que Catherine surge de repente com uma proposta lucrativa.
Enquanto Lili pinta o retrato vezes sem conta, a tensão inicial com Catherine dissipa-se quando esta decide desabafar. Mais tarde, Lili ouve uma confissão surpreendente.
Enquanto o vê partir, Catherine recorda a infância que partilhou com Kit. Lili encontra Peter a remoer a sua falta de talento, até que a frustração explode.
Depois do seu desabafo, Kit desaparece, deixando Lili consumida pela culpa. Shin tenta animá-la com um passeio. Mais tarde, Catherine arrasta-a até à Astoria House.
Catherine enfrenta Richard e defende a sua nova amiga. Ao pensar que Kit foi preso na torre, Lili corre para Drunnheim Hall para o resgatar.
Embora seja a sua última oportunidade para se provar o seu valor e permanecer em Londres, Lili abandona o trabalho final e parte em busca de Kit, que falta à aula.
Durante um fim de semana na terra natal de Dorothy, Lili confronta os seus sentimentos. Ao regressarem à escola, fica chocada com os resultados do trabalho final.
Enquanto Lili envia uma carta de vitória para casa, Kit enfrenta o peso do dever aristocrático quando Richard partilha as suas preocupações sobre o conflito iminente.
Apesar de um sentimento de inquietação, todos trabalham nas suas obras finais enquanto Kit tenta uma nova abordagem. Shin recebe um telegrama confuso vindo de casa.
Lili também recebe ordens para regressar ao Japão. Debaixo da chuva, ela procura por Kit na esperança de ter mais uma oportunidade para lhe revelar o que realmente sente.
Lili prepara-se para partir, e Peter também anuncia os seus planos de se transferir. Na festa de despedida, Catherine anuncia que o barco de Kit está prestes a partir!
Cinco anos mais tarde. Depois de receber notícias devastadoras, Lili desiste dos seus dois amores: Kit e a pintura, e procura consolo em Shin. Ele faz-lhe o pedido.
Lili descobre uma carta importante e confronta Shin. Depois de ele revelar a sua estranha visão, vasculham o porto à procura de Kit, na esperança de o encontrar.
Lili e Shin rompem o noivado para voltarem a dedicar-se à arte. Entretanto, Kit regressa a casa. Irão os antigos amantes reencontrar-se?