Ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Eltern ziehen die Schwestern Sabrina und Daphne in eine magische Stadt, in der Märchen existieren und überall Geheimnisse lauern.
Sabrina und Daphne kommen an eine neue Schule und hoffen, dort ein Stück weit ein normales Leben führen zu können.
Bürgermeister Charming beauftragt die Grimms damit, ein Geflecht von Hinweisen zu entwirren.
Puck spielt einen Tag lang den Bodyguard, während in der Schule immer wieder seltsame Dinge passieren.
Die Grimms spüren Wendell auf, der ihnen Informationen preisgibt, die sie auf eine neue Spur bringen.
Ein Schrumpftrank führt zu einem Rätsel im Tunnel. Bürgermeister Charming macht Sabrina ein mächtiges Geschenk.
Sabrina muss sich entscheiden: Entweder rettet sie die Everafters oder findet endlich ihre Eltern.