Sentindo que Hikaru não é o mesmo desde a semana que passou desaparecido há seis meses, o seu melhor amigo Yoshiki confronta-o e desvenda a verdade chocante.
Yoshiki confronta Hikaru com as suas suspeitas e descobre a terrível verdade. Apesar de tentarem viver normalmente, começam a ocorrer incidentes assustadores.
Enquanto Yoshiki e Hikaru estão com a turma a fazer uma sinistra caminhada de montanha, um homem misterioso chega à aldeia de Kubitachi e começa a investigar.
Ao recordar memórias de infância com Hikaru, Yoshiki continua a debater-se com emoções intensas. Em desespero, procura a ajuda de Kurebayashi.
Enquanto Yoshiki participa no festival de verão com Hikaru, os anciãos da aldeia preocupam-se com a morte recente. Tanaka fica com mais perguntas do que respostas.
A irmã de Yoshiki depara-se com um pedaço estranho de cabelo na casa de banho. Hikaru visita os Tsujinaka para investigar, mas as coisas sofrem uma reviravolta mortal.
Yoshiki e os colegas debatem uma história que o professor lhes atribuiu num trabalho. Mais tarde, numa festa do pijama, as capacidades de Asako colocam-na em perigo.
Depois de se aperceber do perigo que Hikaru representa, Yoshiki decide que tem de agir e convida o seu melhor amigo para faltarem à escola juntos.
Yoshiki e Hikaru investigam Nonuki-sama e a sua ligação à história de Kubitachi. Já na biblioteca, recebem uma pista importante de uma fonte inesperada.
Kurebayashi partilha o seu conhecimento sobre impurezas com os rapazes. Mais tarde, o ancião Takeda irrita-se com a ignorância de Hikaru sobre a história da família Indo.
O encontro surpresa dos rapazes com Tanaka culmina no hospital. De regresso à escola, Yoshiki junta as peças e descobre a verdade sobre Nonuki-sama.
Hesitante, Yoshiki pergunta ao seu pai sobre o passado sombrio da família Indo e o ritual secreto. Mais tarde, Hikaru perde o controlo na escola e sente-se muito abalado.
Com toda a gente presente na reunião da escola, Asako encontra Hikaru a deambular pelos corredores. Sozinho na praia, Hikaru revela os seus planos finais a Yoshiki.