Hikaru estuvo desaparecido durante una semana hace seis meses. Cuando su mejor amigo Yoshiki decide hablar con él porque algo no le cuadra, la escalofriante verdad sale a la luz.
Yoshiki habla con Hikaru sobre sus sospechas y descubre la cruda realidad. Aunque tratan de vivir como si nada, empiezan a ocurrir extraños sucesos.
Mientras Yoshiki y Hikaru van con sus compañeros de clase por una siniestra ruta senderista, un misterioso hombre llega a Kubitachi para investigar lo sucedido.
A Yoshiki, recordando su infancia con Hikaru, le sigue costando gestionar sus complicadas emociones. Atormentado, le pide consejo a Kurebayashi.
Yoshiki asiste al festival de verano con Hikaru. Mientras, los ancianos del pueblo se inquietan por una muerte reciente y Tanaka se enfrenta a un mar de dudas.
La hermana de Yoshiki se encuentra un extraño mechón de pelo en el baño. Hikaru investiga en casa de los Tsujinaka, pero todo da un giro mortal.
Yoshiki y sus compis hablan de una historia que les han asignado en clase. Más tarde, Asako tiene unas intuitivas visiones en una fiesta de pijama que la ponen en un grave peligro.
Tras constatar que Hikaru es realmente peligroso, Yoshiki decide acabar con él e invita a su mejor amigo a saltarse las clases juntos.
Yoshiki y Hikaru investigan a Nonuki-sama y su vínculo con la historia de Kubitachi. En la biblioteca, consiguen una pista importante de una fuente inesperada.
Kurebayashi comparte con los chicos lo que sabe sobre las impurezas. El anciano Takeda pierde los estribos por la ignorancia de Hikaru sobre la historia de los Indo.
El encuentro sorpresa de los chicos con Tanaka acaba llevándolos al hospital. Al volver a clase, Yoshiki descifra la verdad tras Nonuki-sama.
Yoshiki, a duras penas, le pregunta a su padre por el turbio pasado y el ritual secreto de la familia de Indo. Luego, Hikaru pierde el control en el insti y termina muy afectado.
Mientras todos están en la asamblea escolar, Asako se encuentra a Hikaru deambulando por los pasillos. Hikaru cuenta su último plan a Yoshiki mientras están solos en la playa.