Mushi-Shi

Der Junge Taku, der seine Familie als Hüter des Bergs ansieht, trifft beim Angeln auf den Wanderer Isaza. Die beiden Kinder freunden sich trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft an und lernen sogar etwas voneinander. Als sich jedoch nach dem Tod von Takus Vater die Zeiten am Berg ändern, trennen sich die Wege der Beiden.