Le règne du puissant démon Clevatess prend une nouvelle tournure lorsqu’il décide d’élever un bébé humain afin de mieux comprendre les seules créatures qui ont réussi à lui tenir tête.
Investie d’une mission royale, Alicia se rend dans une prestigieuse école de magie en compagnie de Clenn.
Alicia et Clenn font la rencontre de leurs professeurs de magie. Parmi eux figure une vieille connaissance.
Alicia tente de lever le voile sur les mystères de Solsein, mais Clenn ne semble guère enclin à l’aider.
Alicia est transformée en écureuil et capturée. Cette mésaventure n’est que la première d’une longue série.
Clenn provoque ses ennemis en faisant apparaître une immense tour noire en plein cœur de l’académie Solsein.
Face à Andrew, Alicia n’en mène pas large. Les élèves s’organisent pour mettre Clenn hors d’état de nuire.
Tiger et Lion s’introduisent dans une société secrète dont le chef n’est autre que le recteur de l’académie.
Pendant qu’Alicia s’enfonce dans les profondeurs du monde caché, Nayeh fait face aux bêtes envoyées par Clenn.
Clenn perd le livre en sa possession. De son côté, Alicia se retrouve piégée dans un labyrinthe inquiétant.
Alicia affronte la terrible Chimera Queen et ses créateurs. Voldeen s’apprête à rejoindre le véritable héros.
Alicia retrouve ses parents. Cette réunion inespérée lui fait peu à peu perdre tout contact avec la réalité.
Voldeen se remémore sa rencontre avec Write, à une époque où hominidés et seigneurs-démons se déchiraient.
Les deux faces de Milea livrent leur dernier combat. Dans la salle d’audience aussi, le dénouement approche.