França, 1504. Um assassino implacável foge com a filha que mal conhece para a proteger de inimigos perigosos e forças do mal.
Néro é traído pelo seu patrão sem escrúpulos, que o deixa à mercê de uma misteriosa bruxa. Agora, o assassino tem de reencontrar Perla, a filha que abandonou à nascença.
O grupo parte em direção a Ségur, com os assassinos de Rochemort no seu encalço. Perante os seus inimigos, Néro toma uma decisão aparentemente cruel.
O grupo enfrenta a fúria dos penitentes. Entretanto, Rochemort tenta ganhar influência sobre o príncipe. Durante a viagem, Néro apresenta sintomas alarmantes.
Ao chegar a Havreval, o grupo debate-se com o passado dos seus anfitriões. Um regresso inesperado obriga Rochemort a agir de forma impiedosa.
Uma velha amizade obriga Néro a enfrentar o seu passado. Rochemort é alvo de acusações graves, mas a aproximação dos penitentes promete abalar todas as lealdades.
Com uma nova dama de companhia, Hortense revela o seu lado mais cruel. Néro persegue Horace e Azel, que se encontra debilitada e a precisar urgentemente de água.
Munido da pedra da bruxa, Horace entra na cidadela. Perla confessa ao príncipe a sua verdadeira natureza e, apesar de todas as advertências, Nero permanece no Limbo.
Enquanto o grupo se esconde no labirinto de barracas, Perla medita sobre o seu papel na profecia e Néro engendra um plano derradeiro para proteger a sua filha.