Quando il più grande allevamento di bestiame del mondo rimane senza un erede preciso, forze rivali intervengono mentre una lotta generazionale stravolge il futuro del territorio.
L'assenza di Daniel all'allevamento di bestiame scatena ostilità nella famiglia Lawson. Graham prova a prendere le redini, mentre Emily cerca conforto altrove.
Graham si candida alla presidenza della Federazione e chiede il sostegno di Colin, ma la pressione lo spinge a bere. Emily si rivolge a Hank per trovare Marshall.
Nolan rimane coinvolto in uno screzio con la comunità indigena. Sandra propone alcuni accordi e un lavoro rischioso provoca una frattura tra Marshall e Rich.
La scoperta della sella di Daniel fa sorgere nuove domande mentre la vita di Graham va a rotoli. Marshall e Sharnie trovano conforto l'uno nell'altra. Susie trova la sua strada.
Nel mezzo di una difficile tregua, la famiglia Lawson affronta un immenso raduno del bestiame. Ma un sabotaggio e una tragedia provocano un'incertezza devastante.
Emily parla del suo futuro a Marianne Station. Lachie fa una rivelazione scioccante sul movente di Sandra che porta a uno scontro pericoloso.