Pioggia di fuoco

Il demone chiamato "La Bestia" è tornato dalle profondità infernali.Uscito fuori nello stesso punto dove Connor è nato, il demone è deciso a distruggere tutto, sarà compito di Angel e i suoi amici scongiurare la catastrofe, ma, in questa prima battaglia, la sconfitta dei buoni sarà schiacciante. Intanto Cordelia, spaventata dalla pioggia di fuoco e credendo ormai che non resti molto alla fine del mondo, decide di concedersi a Connor.