Angel

Wesley, Cordelia und Gunn wissen nicht recht mit ihrem Rausschmiss umzugehen, beschließen aber nach einigem Zögern, auch ohne Angel weiterzumachen. Der wiederum hat es sich zum Ziel gesetzt, allein gegen Darla und Drusilla vorzugehen und sie endgültig zu vernichten. Gleich bei der ersten Konfrontation zündet er die beiden Vampire an, schafft es aber nicht, sie zu töten. Lindsey und Lilah werden währenddessen zu den neuen Leitern der Abteilung für Spezialprojekte befördert.