Depois de perder tragicamente a mulher, o pedopsiquiatra Dr. Eli Adler conhece um rapaz problemático que parece ter uma ligação assombrosa ao seu passado.
O Dr. Eli Adler é um pedopsiquiatra assombrado pela morte de Lynn, a sua mulher. Um dia, Noah, de oito anos, aparece com informação inexplicável sobre a vida de Eli.
Depois do ataque de Noah na escola, Eli envolve-se mais no seu tratamento, descobrindo desenhos inquietantes e semelhanças arrepiantes com o seu próprio trauma.
Combatendo os seus demónios e o luto por resolver da morte de Lynn, Eli debate-se com a sua ligação a Noah, mas chega a uma revelação.
Descobrem-se ligações perturbadoras entre o projeto secreto de Lynn e os desenhos de Noah. Eli é obrigado a confrontar o seu ceticismo.
O estado de Noah piora no hospital, deixando Denise desesperada por respostas. Eli descobre gravações de Benjamin, o ex de Lynn.
Num encontro tenso, Eli explica o seu método pouco ortodoxo de tratar Noah.
Para evitar a transferência de Noah, Eli realiza uma sessão terapêutica arriscada e faz uma revelação surpreendente.
Quando Eli descobre fotografias de uma casa misteriosa, decide procurá-la.
Denise pergunta a Eli o que acha do estado de Noah. Eli tenta resolver o enigma da sua ligação com Noah.
Eli corre contra o tempo para salvar Noah.