Un chico normal llega a la edad adulta y descubre que es el último de una larga saga de hombres lobo y el heredero del trono en esta increíble serie de aventuras.
Drew se debate entre el peso del destino real y una inquietante predicción sobre su muerte cuando un crimen descarado trastoca su mundo y le obliga a actuar.
Mientras siguen pistas para encontrar a Gretchen y Lucas, Drew y Whitley se topan con una misteriosa mujer en el bosque. Vincent le hace una visita inesperada a Hector.
A medida que empeora, Whitley hace planes para proteger a Drew y visita en secreto a un curandero. Héctor busca consejo en una fuente inesperada.
Tras enfrentarse al furioso conde Kesslar, Drew se convierte en prisionero de su propia mente. Leopold solicita una reunión con El Consejo del Lobo... ¿o será una trampa?
El séquito de Drew llega a Cabo Gala, donde un encantador lord Caballo parece demasiado bueno para ser verdad. Bergan jura vengarse, pese a que la reina se muestra cauta.
Mientras se fragua una trama siniestra, Lucas organiza un comité de bienvenida, el apesadumbrado Hector lidia con un fantasma y una reunión familiar toma un cariz inesperado.
Un Oso y un León luchan en el campo de batalla mientras Highcliff está bajo asedio. Gretchen protege a Whitley de una trágica noticia. Hector aprende a controlar sus poderes.
Whitley y Gretchen reúnen a un insólito ejército para contraatacar. Pero, al final, Drew debe dar un salto de fe para salvar el reino... y a su querido pueblo.