Ein Hirtenjunge erfährt, dass er der letzte einer langen Linie von Werwölfen ist – und der Thronfolger seines Königreichs.
Drew ringt mit dem Druck seiner königlichen Bestimmung und einer unheilvollen Prophezeiung, als ein dreistes Verbrechen seine Welt erschüttert und ihn zum Handeln zwingt.
Auf der Suche nach Gretchen und Lucas stoßen Drew und Whitley im Wald auf eine geheimnisvolle Frau. Vincent stattet Hector einen unerwünschten Besuch ab.
Whitleys Zustand verschlechtert sich, doch um Drew zu schützen, sucht sie heimlich einen Heiler auf. Hector wendet sich für Rat an eine unerwartete Quelle.
Nach einer unheimlichen Begegnung wird Drew zum Gefangenen seines eigenen Geistes. Leopold bittet den Wolfsrat um ein Treffen – oder ist alles nur eine Falle?
Drew und seine Gefolgschaft kommen in Cape Gala an, wo ein charmanter Pferdelord zu gut ist, um wahr zu sein. Bergan schwört Rache – trotz der Warnung der Königin.
Als ein finsterer Plan offenbart wird, organisiert Lucas eine „Begrüßungsparty“. Hector konfrontiert einen Geist und eine Familienfeier nimmt eine überraschende Wendung.
Als Highcliff belagert wird, kämpfen ein Bär und ein Löwe auf dem Schlachtfeld. Gretchen schützt Whitley vor tragischen Neuigkeiten. Hector lernt, seine Kräfte zu nutzen.
Whitley und Gretchen versammeln eine Armee, um zurückzuschlagen. Drew muss sich auf ein Wagnis einlassen, um sein Königreich und die Menschen, die er liebt, zu retten.