Afastadas desde a juventude, duas amigas ligadas por uma relação de carinho e tensão reaproximam-se quando uma delas pede à outra que a acompanhe nos seus últimos dias.
Em 1992, Ryu Eun-jung cria um conflito com a nova aluna Cheon Sang-yeon, que inveja. Anos depois, Sang-yeon regressa com a notícia da sua doença e um último pedido.
Eun-jung rejeita o pedido de Sang-yeon, recordando o passado, desde a complexa amizade que tinha com ela até ao carinho que sentia pelo irmão dela, Cheon Sang-hak.
Eun-jung conhece Kim Sang-hak no clube de fotografia da faculdade, um homem com o mesmo apelido de um vulto do seu passado. A sua timidez depressa cria constrangimento.
Após vários anos sem contacto, Eun-jung e Sang-yeon reencontram-se na faculdade, fazendo pairar a sombra das inseguranças do passado e reabrir feridas antigas.
Ao incorporar-se no exército, Sang-hak distancia-se de Eun-jung. Entre chamadas ignoradas e segredos na internet, a amizade com Sang-yeon começa a soçobrar.
O tema do irmão de Sang-yeon aproxima-a mais de Sang-hak. Desconfiada, Eun-jung acaba por descobrir uma verdade que a leva a vê-los com outros olhos.
Depois de Sang-hak confrontar Eun-jung, Sang-yeon tenta aliviar a tensão, mas não tarda a descobrir um segredo devastador sobre o irmão.
Excluída do segredo de Sang-hak e Sang-yeon, Eun-jung sente-se sozinha e perdida. Divididos pelas mágoas e adversidades, os três acabam por seguir caminhos diferentes.
Agora produtora cinematográfica, Eun-jung reencontra Sang-hak, mas uma desastrosa alteração no projeto em que trabalham faz Sang-yeon reaparecer em cena.
No início das filmagens, Eun-jung e Sang-yeon discordam sobre o orçamento, o argumento e o estilo criativo. Numa coisa concordam: que Sang-hak seja diretor de fotografia.
Isoladas numa localização remota, Eun-jung e Sang-yeon deixam que pequenos reveses e diferenças criativas culminem num impasse tenso e sem solução.
Um acidente no set põe as filmagens em risco. Eun-jung e Sang-yeon têm de unir esforços para salvar o projeto, confiando no conhecimento de Sang-hak.
Sang-yeon descarrega o seu ressentimento para com Eun-jung, justamente quando uma crise violenta no set provoca o caos na produção e na parceria das duas.
O amargurado fim da amizade separa irremediavelmente Eun-jung de Sang-yeon. Anos depois, Sang-yeon regressa e pede a Eun-jung que lhe satisfaça um último desejo.
Nos últimos dias de Sang-yeon, Eun-jung debate-se com uma dura promessa. Na véspera do adeus, as duas relembram a amizade de uma vida inteira.