Quando uma profecia ruinosa se desenrola na pacífica nação da Britânia, um rapaz de coração puro parte numa viagem de descoberta — e vingança.
Ao 16.º aniversário de Percival, o avô deste fala-lhe do mundo além da sua casa remota, mas o jovem parece mais interessado no que há para o jantar.
Numa viagem em busca do pai afastado, Percival depara com um grupo de artistas itinerantes que lhe dão uma boleia até à aldeia mais próxima.
Embora Percival dê luta, o cavaleiro negro ainda não deu mostras do seu verdadeiro poder. De repente, surge uma misteriosa raposa vermelha.
Percival desperta e vê-se amarrado e a ser usado como cobaia. O seu captor diz-lhe que está perto de aperfeiçoar o medicamento que tem desenvolvido.
Para que o seu avô possa recuperar a forma original, Nasiens terá de derrotar outro Cavaleiro Sagrado, e Percival está decidido a ajudar.
Percival e os seus amigos deparam com uma aguerrida jovem chamada Anne que, contra a vontade do pai, quer ser Cavaleira Sagrada.
Apesar de sobrepujados por Ironside, Percival, Anne e Nasiens dão luta, mas não há sinal de Donny.
Enquanto Percival e companhia tentam destruir o Caixão das Trevas Eternas, um poderoso e misterioso aliado enfrenta os monstros que atacam a cidade.
Anne junta-se ao grupo, que faz uma paragem na complicada cidade de Cant, onde Donny tem um reencontro familiar desconcertante.
Presos, Howzer, Nasiens e os outros descobrem que Edlin roubou o ovo de um dragão, o que coloca a cidade inteira em perigo.
Enquanto Percival, Donny e Anne fazem o que podem para travar o enfurecido dragão, Howzer pede a Nasiens que lhe cure a bebedeira.
Sin tem um sonho peculiar a caminho do reino de Liones. Na manhã seguinte, e apesar do aviso de um transeunte, o grupo vai parar a uma estranha aldeia.
Percival defronta Kellie, um monstro mitológico tão poderoso como desapiedado. O grupo persegue Ardbeg até uma gruta misteriosa e acaba por cair numa armadilha.
A magia de Ardbeg transforma Percival e os seus companheiros em bebés indefesos. O chefe da aldeia do clã dos demónios vem em seu auxílio e faz um ultimato.
Os homens de Arthur fazem uma emboscada a Gowther e Ardbeg. Após recuperarem as suas formas originais, Percival e os seus companheiros continuam a sua perigosa viagem.
Percival e companhia enfrentam uma poderosa ordem. Contudo, o líder Fiddick orquestra um plano para neutralizar a fonte de poder dos jovens.
Chegados ao reino de Liones, Percival e o seu grupo rumam ao castelo para se apresentarem perante o rei. Mas o monarca está ausente e Percival mete-se em trabalhos.
O antigo rei tem um sonho sinistro sobre os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Percival e companhia são apresentados a Tristan e partem em busca do quarto cavaleiro.
Uma rapariga misteriosa aparece a Lancelot com uma profecia. Entretanto, um bêbedo agressivo provoca uma desavença com um Cavaleiro Sagrado Rubi.
Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse estão finalmente reunidos no mesmo lugar. Contudo, não chegam a acordo quanto a Pellegarde... até que Percival intervém.
Às ordens de Arthur, membros poderosos do clã dos demónios espalham o caos pelo reino. Meliodas tenta descobrir a verdade por detrás dos motivos do Rei Arthur.
Os Quatro Cavaleiros unem esforços para combater os servos do Caos. Entretanto, Lancelot pressente o perigo iminente e ruma ao castelo.
Com Lancelot desaparecido, Galland e Melascula ressuscitam ao fundirem-se. Em desvantagem, Percival, Tristan e Gawain precisam de toda a ajuda possível.
Imbuído da força que advém da esperança do povo, Percival enfrenta Mela-Galland, mas o inimigo é demasiado poderoso. Tristan lança um contra-ataque muito arriscado.
King Arthur of Camelot makes a grand entrance and offers an enticing promise to the people of Liones. Later, Arthur and Meliodas cross swords.
After a restless night, Percival and his companions receive Meliodas's summons to the audience chamber. He asks if they are ready to part ways.
While the other Knights prepare for their imminent departure, Lancelot has a fateful meeting with Guinevere, who has a unique ability.
Guinevere arrives in Camelot just as she's predicted and meets King Arthur. Meanwhile, the Four Knights arrive at their first stop: Wolnack.
As Percival and the rest enjoy the festivities, Tristan is led away by his new roommate. The group splits up to find him, unaware of the looming danger.
Percival's group might have captured their enemy, but they can't agree on the next step. Elsewhere, Isolde, Anne and Jade face a deadly surprise attack.
While grieving their tragic loss, the Four Knights try to enter Camelot with Teaninich's help but soon discover they must find another way forward.
The Four Knights and their companions arrive in the demon realm, where they learn more about Percival's mysterious past, and a touching reunion awaits.
While Gawain battles Mortlach's group, the other Knights learn about the perilous path ahead: the door to Camelot is on the back of a monstrous beast.
In preparation for their upcoming quest, Lancelot puts Percival through harsh swordsmanship training. Meanwhile, Schwarz challenges Tristan to a showdown.
After unleashing a new form of his power, Percival continues training with Lancelot. Later, hitchhikers threaten the Knights' quest to find the Behemoth.
While in a trance, Percival learns the shocking truth behind his existence. Later, the two factions face off in an intense showdown.