Um pai desesperado enfrenta os seus próprios demónios nas ruas da Nova Iorque dos anos 1980, enquanto procura o filho desaparecido com a ajuda de um polícia persistente.
O filho de Vincent, Edgar, tem uma ideia para o novo boneco do programa “Bom Dia, Alegria”. Mas, sem conseguir persuadir o pai, o menino desaparece a caminho da escola.
Vincent está convencido de que, se der vida a Eric, o filho voltará para casa. O detetive Ledroit faz uma detenção, e Cassie tem as suas próprias suspeitas.
Enquanto Vincent se prepara freneticamente para a apresentação, Ledroit chega com mais perguntas para ele. Cassie conhece a mãe de outra criança desaparecida.
Após receber notícias chocantes de Lennie e Cassie, Vincent continua a descarrilar... até que vê um sinal de Edgar e concebe um novo plano.
Ledroit faz progressos em ambas as investigações. Cassie recebe uma chamada que muda tudo e Vincent continua a seguir o mapa.
Enquanto os sem-abrigo da cidade são obrigados a ficar nas ruas, Vincent conhece alguém com respostas. Um velho amigo ajuda Ledroit a revelar provas.