Un padre disperato affronta i propri demoni insieme a un detective tenace nelle strade di New York negli anni '80 mentre cerca il figlio di nove anni scomparso.
Il giovane Edgar ha un'idea per il nuovo pupazzo del programma Good Day Sunshine, ma prima di poter convincere suo padre Vincent, scompare nel tragitto verso la scuola.
Vincent è convinto che animare Eric potrà essere utile per ritrovare il figlio. Il detective Ledroit procede a un arresto, mentre Cassie nutre alcuni sospetti.
Mentre Vincent cerca disperatamente di prepararsi alla presentazione, Ledroit ha qualche altra domanda da porgli. Cassie incontra la madre di un altro bambino scomparso.
Dopo le sconcertanti notizie a proposito di Lennie e Cassie, Vincent continua a peggiorare, fino a quando non nota un messaggio di Edgar che lo porta a escogitare un nuovo piano.
Ledroit fa progressi in entrambe le indagini. Intanto Cassie riceve una telefonata che cambia tutto e Vincent continua a seguire la mappa.
Mentre i senzatetto della città sono costretti a vivere per strada, Vincent incontra colui che ha le risposte. Un vecchio amico aiuta Ledroit a portare alla luce prove sepolte.