Il giovane Lupin incontra il lupo

Tokyo, periodo del miracolo economico giapponese. Il giovane studente Lupin va a divertirsi in un night club dove ritrova il compagno di classe Jigen Daisuke, il quale non lo degna di attenzioni. Però, per puro caso, i due vengono coinvolti nell'incidente che riguarda la cantante del club, Yoko, e decidono di salvarla dal pericolo.