The Man from U.N.C.L.E.

Thrush utilise une école d'escrime au Mexique comme couverture. À l'intérieur, de jeunes hommes sont formés pour être des tueurs "parfaits". Ils peuvent même activer et désactiver les émotions. Le professeur Stoller, le chef de l'opération, a choisi son élève primé, Greg Martin, pour démontrer l'efficacité des stagiaires. Martin doit faire sauter un barrage en Grèce et détruire une petite ville dans le processus. Solo et Kuryakin tentent désespérément d'arrêter le jeune Thrushman. Pour compliquer les choses, une jeune femme est tombée amoureuse de Martin.