Courage the Cowardly Dog

A casa di Leone arriva un kit di magia, e Leone si mette a eseguire ogni tipo di trucco. Dopo un po’, compare un mago di nome Mondo che lo aiuta negli spettacoli. Mondo fa finire Giustino dentro la televisione e, per il numero finale, dona a Marilù degli strani occhi dall’aspetto alieno. Leone gli strappa la “pelle”, rivelando che Mondo è in realtà un mostro verde. Il mago spiega che Marilù si trasformerà in un mostro come lui e che la sposerà. Mentre Marilù inizia a trasformarsi, Leone cerca aiuto dal dottor Vindaloo, ma Mondo lo trasforma in un cavolo. Alla fine, però, la magia di Leone riesce a salvare la situazione, trasformando Mondo in un coniglio.