Courage the Cowardly Dog

Muriel siente que está siendo observada por alguien y Coraje encuentra un kit de magia en el porche. Después de hacer varios trucos con este, aparece un mago llamado Mondo y muestra sus actos de magia ante Justo, Muriel y Coraje. Pronto se descubre que Mondo es una criatura horrorosa, la cual atrapa a Justo en la televisión y convierte a Muriel en una criatura igual a él para que sea su novia.