Courage the Cowardly Dog

Mentre Leone suona la tuba e dal terreno esce un apparentemente innocuo vermetto, da una nave aliena giungono due specie di orsi che vogliono quel vermetto per riportarlo a casa. Ma in realtà l'animale si trasforma in un verme gigante che ingoia i due orsi e Marilù. Leone dovrà ricondurlo sul suo pianeta natale dalla sua padrona Tulip prima che sia troppo tardi.