Courage the Cowardly Dog

Una sera Marilù e Giustino si accorgono che c'è un furgone parcheggiato nel loro cortile. Il veicolo è in realtà un palcoscenico itinerante, e il suo proprietario, l'alligatore Fusilli, gira il mondo in cerca di attori dilettanti: Giustino e Marilù vengono invitati a provare uno sketch, ma Leone capisce subito che il palco di Fusilli nasconde qualcosa di sinistro. Non a caso, Leone scopre subito che il "grande" Fusilli conserva un sacco di gente sotto forma di marionetta e vede tre chiodi vuoti con scritto: "Giustino", "Marilù" e "Cagnolino". Nel corso della puntata Marilù e Giustino vengono trasformati in marionette, e mentre Fusilli ci gioca Leone, coperto di cipria, lo spaventa, poiché il rettile lo crede un fantasma, e riesce così a scappare con i burattini dei padroni, mentre Fusilli viene catturato dalla magia del suo stesso palco e diventa anche lui una marionetta. Leone è costretto così a manovrare Giustino e Marilù sotto forma di marionette, fingendo che nulla sia cambiato.