Courage the Cowardly Dog

Ad Altrove scoppia un temporale che causa una strana pozzanghera dall'aspetto inquietante. Nonostante Marilù non noti niente, Leone sa del pericolo imminente: la regina della pozzanghera nera. Con il suo aspetto attraente, quest'ultima tenta di sedurre Giustino volendolo portare nella stessa pozzanghera attraverso ogni forma di acqua. Leone, nonostante lo salvi più volte, non riesce a fermare la regina, che rapisce Giustino. Dentro la pozzanghera lei vuole divorarlo, trasformandosi in uno spaventoso mostro marino, ma il cane, facendo di tutto, lo libera e riesce poi a scappare grazie alle lacrime di Marilù, disperata per la scomparsa dell'amato. Ma la regina ricompare, tentando questa volta Leone attraverso una forma di cane...