John Sugar é um detetive privado arrojado nas ruas obscuras de uma LA soalheira. Apesar de ver apenas o lado bom da humanidade, Sugar é assombrado por um segredo demasiado perigoso para revelar.
Sugar aceita um caso novo: descobrir o paradeiro do irmão em sarilhos de Danny Moon, um pugilista em ascensão.
A procura por Ji leva Sugar a um território perigoso. Danny recorre a medidas terríveis.
Danny tem uma pista sobre Ji. No Del, Sugar tem uma nova admiradora.
Sugar faz um inimigo poderoso e desentende-se com Charlotte. A corrida para encontrar Ji está ao rubro.
Vega não está convencido de que o problema com Ji esteja resolvido. Sugar torna-se amigo de alguém do círculo íntimo de Pavich.
Sugar luta contra o seu medo de infeção. Vega obriga Sugar a fazer uma escolha impossível.
Com todas as outras opções tomadas, Sugar faz uma última jogada. Charlotte abre-se a Sugar.
Sugar vai a um evento que o abala profundamente.