Tale of the Nine Tailed 1938

Unos agentes llegan a Myoyeongak para llevarse a la bebé, pero Yeon y Rang se enfrentan a ellos, ante la mirada y la sonrisa inocente de esta. Mientras tanto, Hong-joo llega a Manchuria. Allí encuentra al Lee Yeon de 1938 bajo los efectos del opio. Lee Yeon la llama Ah-eum y a ella se le borra la sonrisa. Cuando está a punto de salir por la puerta, él pronuncia su nombre y la abraza por detrás.