The Wonderful Adventures of Nils

Arrivano alla città natale di Nils ma il ragazzo continua ad essere turbato dalla sorte che attende il suo amico Martin. Akka decide quindi di parlare con lui nuovamente della problematica senza sapere che Carrot è nascosto dietro l'erba e ha finalmente scoperto cosa affligge l'amico. Prendendo atto della fermezza di Nils, Akka lo accompagna a rivedere per l'ultima volta la sua casa ma ciò che trova è una fattoria malconcia e trascurata; gli unici animali presenti sono il gallo, il cane, la mucca ed il cavallo che però non sta molto bene perciò potrebbe essere venduto il giorno seguente. Martin, notando l'assenza di Akka, Nils e Carrot, decide di far loro una sorpresa e dirigersi verso la fattoria insieme alla sua famiglia salutando per sempre lo stormo. Intanto Nils aiuta il cavallo e rivede i suoi genitori provando molta tristezza ma il pericolo è dietro l'angolo: Martin infatti sta arrivando alla fattoria.