The Wonderful Adventures of Nils

Les oies sauvages se rapprochent de plus en plus de la maison des parents de Nils lors de leur vol vers le sud. Il espère retrouver bientôt sa taille humaine. Pendant qu'Akka et son équipage se reposent, Nils se retrouve en grand danger dans une vieille grange. Martin parvient à le sauver à la dernière minute. Nils apprend alors la condition qu'il doit remplir pour redevenir humain. Nils est désespéré par la parole du gnome...