The Wonderful Adventures of Nils

Mentre Smirre è in cerca di cibo, lo stormo sosta nei pressi di un lago ma Nils e Carrot vogliono cercare da mangiare così Martin, riluttante, li lascia nel bosco a cercare bacche; qui i due subiscono l'agguato di Smirre che vuole vendicarsi del ragazzo. In seguito al fallimento, Smirre fa la conoscenza di una volpe femmina, Tulipano, che gli fa dimenticare della sua vendetta trasformandolo in una volpe docile e vanitosa. Dopo un combattimento furioso con un lupo aggressivo, tra i due nasce il sentimento che porta Smirre lontano per sempre da Nils.