The Wonderful Adventures of Nils

Martin e Nils continuano a discutere a lungo sullo strano conte Giulio e, alla fine, non sanno più se sia stato un sogno, realtà o frutto dell'immaginazione del piccolo ragazzo. Tuttavia sono subito coinvolti in un'altra avventura diversa da quella del fantasma: infatti Nils conosce una bambina e la sua storia lo rende molto triste.