The Wonderful Adventures of Nils

Akka decide di far sostare lo stormo in prossimità della villa abbandonata del conte Giulio consigliando a Nils di non andare per nessun motivo lì proprio in quella notte di luna piena. Il ragazzo disubbidisce e si reca insieme a Carrot nella tenuta dove incontra proprio il conte, il quale gli chiede insistentemente di aiutarlo a curare le sue piante con una vanga; Nils non può impugnare la vanga essendo troppo grande per lui ma, per pigrizia, non impugna nemmeno quella più piccola sicché il conte Giulio si infuria rivelando loro che se Nils avesse preso la vanga sarebbe stato liberato dalla maledizione che lo affligge. Tornati dallo stormo, Akka informa loro che quello non è altro che il fantasma del conte Giulio.