The Wonderful Adventures of Nils

Nel sorvolare una distesa d'erba, Nils e Martin notano un piccolo bambino di nome Olaf lasciato solo dalla sua famiglia troppo occupata a badare al bestiame; preoccupati per lui, decidono di prendersene cura anche se crea loro molti problemi a causa dei continui piagnistei. Comincia a piovere e decidono di portar il piccolo in una caverna al caldo per poi allontanarsi in cerca dei familiari ma Smirre passa proprio da quelle parti. Per fortuna Nils e Martin arrivano in tempo per scacciare la volpe così Olaf può riabbracciare i suoi cari.