The Wonderful Adventures of Nils

Avez-vous déjà entendu parler du Finn Malin ?, demande le corbeau à Bataki. Il amène Nils et Krümel à la vieille femme qui vit dans une hutte isolée avec ses animaux. Les habitants de la région prétendent qu'elle est de connivence avec le diable. La vieille femme s'inquiète pour les animaux du village, qui ne sont pas bien entretenus par les gens. Si seulement elle pouvait comprendre le langage des animaux ! Nils peut aider ici. Un marchand emmène Nils et Finn-Malin sur sa charrette, mais avant qu'ils n'arrivent au village, une meute de loups affamés apparaît...