The Wonderful Adventures of Nils

Lo stormo si allontana per la pioggia intensa lasciando Nils e Carrot appisolati sull'erba; i due, offesi per essere stati dimenticati da Martin e lo stormo, si rifugiano in una grotta dove vengono raggiunti da Bataki, il corvo, desideroso del loro aiuto. Infatti una donna che accudisce degli animali è derisa dagli abitanti del paese lì vicino che la considerano una pazza per il suo interesse spassionato verso queste creature. Alla fine dell'episodio, Nils e Carrot si ricongiungono a Martin e lo stormo.