The Wonderful Adventures of Nils

Le uova di Martin e Dolce Piuma si schiudono e nascono tre pulcini mentre il quarto, in ritardo, si schiude dinanzi a Nils; il pulcino, vedendo lui per primo, lo scambia per la sua figura di riferimento decidendo di seguirlo ovunque vada. Andando in avanscoperta però, il piccolo Nilson fa la conoscenza di Smirre che, in seguito, lo cattura per poter attirare Nils nel suo nascondiglio.