The Wonderful Adventures of Nils

Anche Gorgo, Nils e Carrot giungono in Lapponia ma il piccolo ragazzo è troppo stanco per godersi il lieto evento perciò Gorgo lo lascia addormentato sul prato. Qui Nils incontra il Sole, il quale simboleggia la primavera, che lo invita a seguirlo nella battaglia contro il Principe del Gelo, il quale simboleggia invece l'inverno. La battaglia si conclude con il Sole sconfitto e, quando Nils è stretto nella morsa di un lupo, gli basta semplicemente svegliarsi per scoprire che tutto ciò era frutto di un sogno. Quindi i tre si rimettono in viaggio, superano la montagna e si ritrovano su una vasta distesa d'erba dove riposa lo stormo di Akka: finalmente Nils e Carrot possono ricongiungersi con Martin.