The Wonderful Adventures of Nils

Nils et Krümel volent de plus en plus au nord sur le dos de Gorgo. En chemin, ils rencontrent des agriculteurs qui célèbrent la veille de la collecte de bétail avec un concours d'histoires. Un agriculteur raconte le réveillon du Nouvel An lorsque les animaux doivent se rassembler en hauteur dans la forêt. Les animaux de compagnie en particulier craignent le terrible jugement que l'esprit de la forêt prononcera sur eux cette nuit-là...