The Wonderful Adventures of Nils

Carrot lascia Nils per inoltrarsi nel bosco dove conosce il piccolo Max e i suoi genitori. Nel mentre lo stormo riposa in un lago lì vicino e, dopo essere stato importunato da due oche impiccione, nota che il bosco sta andando a fuoco. Carrot, preoccupandosi per Nils, torna da lui trovandolo appisolato su un albero ignaro dell'incendio. Quando tutti sembrano essere al sicuro, scoprono che il piccolo Max è rimasto bloccato nel bosco perciò Nils corre in suo aiuto.