The Wonderful Adventures of Nils

Nils et Krümel suivent les oies sauvages jusqu'en Laponie sur le dos de Gorgo. C'est le printemps, le temps pour les fermiers de conduire leur bétail dans les prairies de montagne. Il y a un concours d'histoire la veille du grand ascenseur. Nils découvre Clément, le violoniste de Stockholm. Son histoire remportera-t-elle le premier prix ? Ou l'histoire étrange d'un événement qui se serait produit le soir du Nouvel An des animaux. A minuit, quand l'esprit de la forêt s'abat sur les animaux domestiques...