The Wonderful Adventures of Nils

Gorgo e Nils vanno in giro per i boschi a chiedere informazioni sullo stormo con grande stupore dei suoi piccoli abitanti timorosi dell'aquila. Durante il viaggio incontrano una loro vecchia conoscenza, il violinista Clemence Larson, che propone di narrare la storia di Nils per vincere il premio come miglior racconto.