The Wonderful Adventures of Nils

Daunenfein will unbedingt ihre Eltern besuchen und ihnen sagen, dass sie mit Martin zusammenbleiben will. Als sie dort ankommen, ist ihr Vater aber ganz und gar nicht begeistert. Hinzu kommen Flügelschön und Goldauge, Daunenfeins Schwestern. Sie machen alles, damit sich Martin in sie verliebt. Die Folge endet mit einem spannenden Kampf zwischen Martin und einem Adler, und endlich ist der Vater zufrieden.