The Wonderful Adventures of Nils

Foire dans un grand village ! Nils doit être là. Il se mêle soigneusement aux gens qui regardent la compétition des maréchaux-ferrants avec Crumbs. Tandis que les gens encouragent la forge à travailler plus vite, Nils entend les chevaux se lamenter. Le forgeron le plus rapide n'est pas le meilleur pour eux, mais celui qui les manipule avec soin. Mais il n'a aucune chance...