The Wonderful Adventures of Nils

Nils, durante una sessione di volo, cade dalla groppa di Martin e finisce tra una famiglia di orsi; i cuccioli immediatamente cominciano a divertirsi con il loro nuovo "giocattolo", ma il padre orso continua a non fidarsi del piccolo Nils, rimanendo questi nient'altro che un uomo. Nel tentativo di farlo ricredere, il ragazzo prova ad aiutarlo a risolvere un problema che ha proprio con gli uomini.